Formulario de Diagnóstico de Blindaje Empresarial

Fase 1: Información General y Contexto

Nombre de la Empresa

Sector

Descripción del Negocio

¿Cuándo empezó operaciones su empresa?

Número de empleados actuales

Su rol o posición actual

Mayor reto que han enfrentado y cómo lo superaron

Mayor aprendizaje o hito más importante en su crecimiento

Información de Contacto

Nombre de Contacto

Email de Contacto

Teléfono de Contacto

Fase 2: Estructura, Gobierno y Marketing

Gobierno Corporativo y Formalidad

Nivel de formalidad

BajoMedioAlto

¿Cuentan con contratos claros?

¿Han registrado patentes o marcas?

Gestión de cumplimiento normativo (Compliance)

¿Protocolos de gobierno corporativo?

Sí

No

¿Plan de sucesión definido?

Sí

No

Nivel de cumplimiento fiscal

BajoMedioAlto

¿Asesoría legal y fiscal permanente?

Sí

No

Marketing y Posicionamiento

Giro principal del negocio

Posicionamiento frente a la competencia

Estrategias de marketing (digital o tradicional)

Fase 3: Estructura, Socios y Protección

Estructura y Socios

Tipo de empresa

¿Separación de patrimonio?

Sí

No

¿Seguros de resp. civil?

Sí

No

¿Estructuras de holding?

Sí

No

Protección y Continuidad del Negocio

Impacto de la ausencia inesperada de una persona clave

Personas indispensables para la operación

Costo financiero estimado por su ausencia

¿Plan sucesorio o fondo de contingencia?

Prestaciones que ofrecen a empleados

¿Cómo gestionan la rotación de talento clave?

¿Cuenta con seguros de personas clave?

Sí

No

Protección Accionaria y Continuidad

¿Han evaluado qué pasaría con la participación accionaria si fallece uno de los socios?

¿Existe un contrato de compraventa de acciones entre socios en caso de fallecimiento?

¿Han contemplado un seguro de vida que facilite la compra de acciones al fallecer un socio?

Análisis de Personas Clave

¿Tienen identificadas las funciones críticas que quedarían vulnerables por la ausencia de una persona clave?

¿Han calculado cuánto costaría reemplazar a esa persona clave (entrenamiento, oportunidad, pérdida de ingresos)?

Principales preocupaciones sobre la continuidad del negocio

Fase 4: Eficiencia Financiera y Fiscal

Fase 5: Proyectos Futuros y Liquidez

Proyectos importantes para los próximos 5-10 años

¿Cómo están fondeando o planean fondear esos planes?

¿Cuentan con fondos o reservas empresariales específicas?

Diagnóstico de Blindaje Empresarial